第1幕「永恒的燈火」
「妳不想出去看看這個世界嗎？」繼父的唐突壹句話，不得已出發旅行的少女拉瑟爾。
與途中遇見的亞爾賽德壹起，為了掙旅費找工作的拉瑟爾，接受了村裏地主消滅惡靈的委托。
出現了在村頭的森林的幽靈，是壹直在等待戀人的女鬼諾瑪。
她，拒絕了二人讓她超生的勸導，開始攻擊......
第2幕「傷後邊的傷」
繼續旅行的拉瑟爾和亞爾賽德，因迷路誤入歡樂街。
二人壹邊爭吵壹邊走著時，被警察追趕的少年埃爾默從街角飛跑過來了。
他向拉瑟爾兩人求助，他說的‘想要殺死殺父仇人’的話語使亞爾賽德停住了腳步。
但是，三人最後被追趕埃爾默的警察們抓住了並關入監獄......
第3幕「如此細微的搖籃曲」
在旅途幫助了迷路的孩子的少年俄馬裏奧的拉瑟爾和亞爾賽德兩人，受到他的母親的邀請，
壹起觀看馬戲。
精彩的馬戲表演接踵而來，拉瑟爾和俄馬裏奧非常興奮。
最後上演的節目，是女團長表演的消失之人。
俄馬裏奧從觀覽席被選中了參與到表演中，節目取得大成功,不過，俄馬裏奧卻失蹤了。
擔心俄馬裏奧去向的拉瑟爾……
第4幕「禁觸樂園」
在雨夜的森林中，拉瑟爾與亞爾賽德，巴羅庫希特走散了正走投無路中，
發現了山上的亮光，拉瑟爾到了山上的房子，迎接她的是那個少女和她妹妹Madeira。
那個夜晚，拉瑟爾被拜托……希望尋找被掩蓋在地洞窟裏的寶物。
第5幕「手掌中的太陽 前篇」
在拂曉的森林遇到的少女拉拉薇兒。
少女住在有進行令人毛骨悚然的鳥葬習俗的村子。
三人投宿了拉拉薇兒的父親傑夫普開的小旅店，從不高興他們住在旅店的村長那裏受到了忠告…
被村裏的少年們稱呼為「妖怪」……拉拉薇兒的事。
傑夫普和拉拉薇兒父女掩蓋的秘密……
第6幕「手掌中的太陽 後編」
村長的兒子神秘死亡。
被懷疑是犯人的傑夫普。
以村長為首的村民們憤怒地聚擁到他的旅店。
「殺傑夫普！」村民叫嚷著。
為了保護拉拉薇兒和傑夫普，出手相助的拉瑟爾他們被卷進暴動中…
而，拉拉薇兒的出生的真正秘密是……
第7幕 「花開之後」
被卷進雪崩的拉瑟爾三人好不容易走到了壹個小村。
在那裏，拉瑟爾他們遇到與亞爾賽德同樣的白發紅的眼的少女rudovika。
亞爾賽德對在太陽光下不能生活的rudovika抱親近感。
那個時候，巴羅庫希特發現地圖上沒有這個村的事…
對村子感到不對勁的三人，突然襲擊過來的……!?
第8幕「不知道去向何方 前篇」
拉瑟爾和亞爾賽德兩人，發現在胡同背面被幾個不良分子糾纏的少年。
拉瑟爾幫助了自稱為文森特的那個少年，遇到他的護衛的soresuta。
他是以前亞爾賽德和巴羅庫希特軍隊裏的朋友。
為了保護被盯上的文森特，拉瑟爾帶他壹起逃走。
被追趕的兩人采取了行動……
第9幕「不知道去向何方 後篇」
想取回跟亞爾賽德以前那種朋友關系的soresuta，圖謀著分開亞爾賽德和拉瑟爾。
那個夜晚，拉瑟爾他們住宿的地方失火了。
火焰和濃煙造成了混亂，拉瑟爾帶著文森特壹起逃出了。
可是，碰到了在那裏出現的soresuta和巴羅庫希特兩人……。
第10幕「贈送妳」
拉瑟爾的繼父seratido突然出現。
今天是拉瑟爾的15歲的生日。
拉瑟爾他們對突然舉行的誕生聚會非常吃驚。
亞爾賽德知道拉瑟爾要結束旅行的事。
那個夜晚，拉瑟爾帶著亞爾賽德和巴羅庫希特在森林中走著。
她向二人開始安靜地敘說……自己小時候的故事。
在上火車之後，聽見 亞爾賽德 說壹些話 再加上自己其實並不願意回去 便答應亞爾賽德 繼續和他旅行。
