影片的主人公是朝鮮時代學習孔孟之道，後變成當代最負盛名的淫亂小說作家的書生金潤抒（韓石圭飾）。雖然他是朝鮮時代最有名的作家，但膽小怕事。他的弟弟因卷入黨派之爭受到嚴刑拷打，但他對弟弟的哀求無動於衷。有壹天，王妃正彬（金敏貞飾）委托他抓犯人。她懷疑自己珍藏的畫是假的。從此他的人生發生了微妙的變化。
金潤抒在和義禁府都史李光憲（李凡秀飾）聯手追查事件時，壹次偶然的機會，在陶瓷店店主黃佳（吳達瑞飾）的房裏發現了轟動長安的淫亂小說。他全當解悶，閱讀了盜版淫亂小說，並思考這本書為何能吸引大眾。後來，他在市場上聽到人們的閑談“描寫如做夢般的意境和仿佛在夢中看到的以及夢中想體驗的才是文章的真諦”後，放棄追求功名，成為淫亂小說作家。
要用“文章”吸引大眾的他的夢想終於實現了。他還慫恿在繪畫上具有天賦的李光憲，在書中加入了“神秘部位”插圖。他的小說頓時成為女人們的話題。但落入被禁止的欲望陷阱的不是小說的讀者，而是他自己。
對性愛想象力越來越感到力不從心的潤抒把想象和現實混在了壹起，從而陷入了後宮正彬的誘惑。從此，潤抒從壹個書生轉變成不惜把靈魂獻給惡魔，也要完成優秀作品的藝術家。但他為此付出了極大的代價。
隨著越來越多的人知道他就是淫亂小說的作家，擔心他們的關系曝光的正彬使用詭計，讓他被國王逮個正著。他遭到嚴刑拷打，並被流放到孤島。
