十年前，畢凡因為身手不凡聞名上海灘，在數次你死我活的幫派鬥爭中與投靠他的杜邦結成生死之交。殊不知杜邦早已和黑社會大佬譚世傑狼狽為奸，二人設下苦肉連環計，借畢凡之手除掉了華商會會長胡萬龍，一舉稱霸上海灘。畢凡新婚妻子雪如意外識破杜邦真面目，慘遭毒害！畢凡不明就裏，被追殺數次，身負重傷，被逼遠走他鄉……
十年後，杜邦成為巡捕房華總探長，與譚世傑沆瀣一氣，縱橫黑白兩道！畢凡隱姓埋名歸來，先借一本風靡全上海的偵探小說包裝自己，令黑勢力不敢對其輕易下手，繼而重張東方福爾摩斯偵探所，發誓要以自己的方式報仇雪恨！
杜邦見狀，驚恐之餘，暗中挑撥畢與譚正面衝突，意欲漁翁得利……
