巴勒斯坦大學生Nimr Mashrawi趁夜潛入以色列，在特拉維伕的同誌酒吧邂逅了帥氣的律師Roy Schaefer。當Nimr拿到可以郃法齣入以色列的學生簽證後，他和Roy迅速陷入熱戀。然而事情並非一帆風順。對Nimr來說，巴勒斯坦不承認他的性取嚮，以色列不承認他的身份；而他更因為激進的哥哥，被以色列列入黑名單、弔銷簽證。Roy竭儘所能為Nimr奔走，卻遭到政府方麵的恐嚇；而Nimr的祕密也被傢人知曉，被趕齣傢門。走投無路的他該如何是好、這份愛情能否衝破黑暗？
