雲南大理國武林世家鎮南王之子段譽，為逃避習武，來至無量山中，因種種機遇，學得一身古怪奇妙的武功，並先後結識少女鐘靈、木婉清，互相悅慕，豈料此二人是父親段正淳四處留情的私生女。四大惡人之首段延慶本該是大理國王位的真正繼承人，因宮中內亂流落江湖。為報復保定帝，他捉到段譽和木婉清，欲使之兄妹亂倫，敗壞段家清譽。大理國君臣鬥智鬥勇，終於戰勝四大惡人，救出段譽。
吐蕃國大輪明法王鳩摩智為搶大理國天龍寺武功絕學六脈神劍圖譜，與天龍寺眾高僧比武。段譽適逢其會，為救伯父保定帝，以深厚的內力為基礎，一人使出六脈神劍，大敗鳩摩智，後被鳩摩智用計擒住，帶至姑蘇武林世家、以“以彼之道，還施彼身”享譽中原武林的慕容氏家中。在蘇州，他遇見苦戀表哥慕容複的王語嫣，對她一見鍾情，苦苦追隨；後又在無錫松鶴樓與丐幫幫主、有中原武林“北喬峰”之譽的喬峰結為異姓兄弟。
